1942年，猎户战狼、桩子和冬儿上山围猎，目睹游击队与日军为争夺毒气弹原料的场面，战狼救下了游击队医生王爱，并让冬儿与桩子将毒气弹原料抢走。日军为找回原料屠杀了全村百姓，战狼的后脑中弹，桩子被抓走。为查出毒气弹的下落，日军留住战狼的性命，几经周折战狼、桩子惊险逃脱，跟着桩子逃跑的还有一个其实是日本特 务的哑巴，目标就是失踪的毒气弹。潜伏的哑巴害死了杨政委，带着窃取的情报回去告密，因伤势过重无法讲话的他去手术途中被杀死。战争中战狼与王爱的情感也在发酵，之后战狼等人在一次撤离途中，被日军冲散，